Befektetési térkép

Arrow Text Element További mikrotanusítványt adó képzések
Képzés neveKépzés díjaKépzési időMinimum létszámKépzés helyeKreditérték
Befektetési térkép: a kezdő lépésektől a haladó stratégiákig95 000 Ft/fő16 óra10 főPTE KTK1

Fedezd fel a befektetések világát a gyakorlati alapoktól a haladó technikákig! Ismerd meg a legfontosabb befektetési eszközök árazását, a kockázatkezelés mesterfogásait, és sajátítsd el a hatékony portfóliókialakítás módszereit. A kurzus a legfrissebb, valós idejű adatokra és ingyenes alkalmazásokra támaszkodik, hogy Te is képes légy tájékozott döntéseket hozni a pénzügyi piacokon. Legyen szó részvényekről, kötvényekről vagy befektetési alapokról, mi felkészítünk, hogy magabiztosan navigálj a befektetési lehetőségek tengerében. Kezdőként is bátran csatlakozhatsz: előzetes pénzügyi tudás nélkül indulunk, de a tanfolyam végére Te is mint egy profi kezeled majd a befektetési eszközöket.

Oktató:

Nagy Attila

Elemzésközpont

Együttműködő partner:

Elemzésközpont

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők gyakorlati tudást szerezzenek a befektetések világáról, kezdve az alapoktól egészen a haladó technikákig. A kurzus során a hallgatók megismerik a legfontosabb befektetési eszközök árazási mechanizmusait, megtanulják a kockázatkezelés hatékony módszereit, és elsajátítják a portfóliókialakítás technikáit. A képzés különösen nagy hangsúlyt fektet a valós idejű adatokra és az ingyenes alkalmazások használatára, hogy a résztvevők naprakész, gyakorlati tudást szerezzenek, amellyel magabiztosan hozhatnak döntéseket a pénzügyi piacokon.

A képzés célcsoportja:

Olyan hallgatók vagy munkavállalók, aki érdeklődnek a befektetések világa iránt és szívesen fejlesztenék a képességeiket ilyen témában.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A részvevő megismeri a befektetési eszközöket, fejleszti a kockázatkezelési ismereteit és gyakorlati tapasztalatot szerez az adatkezelésben, elemzésben és döntéshozatalban.

A képzés tematikája, időpontok:

1. blokk: A megtakarítás, befektetés jelentősége

  • Miért kell megtakarítani?
  • 25x és a 4%-os szabály alapja
  • FIRE-mozgalom
  • Hogyan takaríts meg? Elvek, szabályok
  • Infláció, nominális hozam, reálhozam
  • Kamatos kamat jelentősége

2. blokk: Befektetési termékek és a hozamaik

  • Befektetési eszközökről részletesen
  • Bankbetét, államkötvény, vállalati kötvény, ingatlan, részvények
  • Alternatív befektetések, safe haven eszközök
  • 19 részvénypiac 100 éves visszatekintése
  • Portfoliovisualizer alkalmazás használata
  • Portfólió visszatesztelések, gyakorlatok
  • Biztonság menedék, safe haven
  • Ingatlan, arany, ezüst, gyémánt, régiségek hozama 1900-2020
  • Mekkora hozamot lehet elérni a befektetéssel hosszú távon?
  • Aktív, értékalapú befektetők hozamai
  • Elemzők, szakértők találati arányai, alapkezelők eredményei, befektetők eredményei
  • Hozamalapú vizsgálatok problémái (kockázatok, költségek)

3. blokk: Befektetési termékek előnyei/hátrányai

  • Befektetési termékek sajátosságai,
  • Tudnivalók a befektetési alapokról
  • MNB adatbázisának használata, TER mutatók vizsgálata
  • Tudnivalók az ETF alapokról
  • ETF, ETN, ETC befektetés alapjai
  • JustETF adatbázisának használata
  • Tudnivalók a közvetlen befektetésről
  • Tudnivalók az UL-biztosításokról
  • TKM mutató jelentősége, TKM adatbázis használata a gyakorlatban
  • Befektetési termékek költségei
  • Költségek hosszú távú jelentősége
  • Költségek optimalizálása

4. blokk: A költségek és a kockázat jelentősége, optimalizálása

  • A költségek jelentősége hosszú távon
  • Melyek a legjobb befektetési eszközök?
  • Mivel mérhető a kockázat?
  • Mit mutat a sharpe-ráta?
  • Mire jó a maximal drawdown?
  • Hozam-kockázat alapú döntések
  • Kockázat csökkentés jelentősége
  • Portfoliovisualiser példák a kockázat értékelésére

5. blokk: A kockázatkezelés módszerei 1. rész

  • Hosszú távú tartás hogyan csökkenti a kockázatot
  • Mekkora valószínűsége van a negatív hozamnak
  • Kötvény-részvény arány beállítása
  • Kötvény, mint safe haven
  • Portfóliókialakítás a „100-életkor” szabály alapján
  • Portfóliókialakítás szimulációkkal

6. blokk: A kockázatkezelés módszerei 2. rész

  • Kötvény-részvény arány téma folytatása
  • Markowitz modell, efficient frontier a gyakorlatban
  • Portfólió-kialakítás a modern portfólióelmélet alapján
  • Hogyan optimalizáljunk portfóliót a gyakorlatban?
  • Költségátlagolás (dollar cost average) módszere

7. blokk: A kockázatkezelés módszerei 3. rész

  • Hogyan működik a rebalancing?
  • Milyen előnye van? Mikor, milyen terméken működik?
  • Diverzifikáció
  • Fókuszált portfóliók
  • Szélesen diverzifikált portfóliók
  • Home Country bias probléma, és a megoldása

8. blokk: A passzív befektetés

  • Passzív befektetés
  • Hatékony piacok
  • Passzív befektetés kiegészítése (size, value, asseth growth stb.)
  • Portfólióalkotás a passzív befektetés szerint
  • Indexkövető befektetési stratégiák
  • Lusta portfóliók
  • Mitől függ a részvényekkel elérhető hozam?
  • A piaci időzítés problémái, lehetséges módszerei

A PTE KTK a képzésről mikrótanúsítványt állít ki. Az a jelentkező, akinek nincs a PTE Közgazdaságtudományi Karán hallgatói jogviszonya részismereti jogviszonyban felvételre kerül a képzés idejére.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés után egy online Moodle teszt kitöltése, mely a képzés során kiadott oktatási anyagok alapján kerül összeállításra (feleletválasztós kérdések formájában) és a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján kerül értékelésre

A képzés előfeltétele: középfokú végzettség (érettségi bizonyítvány vagy szakképzettséget igazoló dokumentum)

Kérdés esetén keresse kollégáinkat a prof.edu@ktk.pte.hu email címen.

Amennyiben érdeklődik képzésünk iránt, kérem jelentkezzen:

Jelentkezés